Эльф воды Наида облетает территорию Эльфендейла на своём ручном драконе. Вдруг она замечает живописный водопад и решает приземлиться рядом с ним.
Оказавшись на берегу, Наида хочет покормить своего дракона и прибегает к помощи магии. Используя струи воды как трамплин, она подбрасывает в воздух свежие фрукты и лакомит ими своего любимого питомца. Пока дракон переваривает угощение и резвится в прозрачной воде, эльфийка отправляется осматривать местность. Под кроной раскидистого дерева её ждёт сюрприз! Здесь спрятано множество принадлежностей для наведения красоты, а также открывающийся тайник с волшебным биноклем и картой.